Sono Marco Viale, consulente finanziario indipendente iscritto all’albo unico dei
consulenti finanziari, sezione consulenti finanziari indipendenti Delibera OCF n. 1683.
Appassionato di trading e mercati finanziari mi sono laureato presso la Luiss Guido
Carli di Roma nel novembre 2011 in economia e management indirizzo mercati finanziari.
In seguito ho perfezionato gli studi con la laurea magistrale in economia e finanza,
tesi High Frequency Strategies nell’ Aprile 2014.
Completati gli studi ho avuto delle esperienze formative tra cui operatività su derivati
e CFD presso una sala trading di Roma e alcune brevi esperienze relative alla gestione
di portafogli presso fiduciarie e consulenti in Svizzera.
A seguito del superamento a marzo 2015 dell’esame OCF ho lavorato presso importanti
istituti bancari tra cui Sanpaolo Invest gruppo Intesa SanPaolo P.B. e Iwbank gruppo Ubi
Banca. Nel 2017 ho preso la certificazione di European Financial Advisor.
Oggi svolgo il ruolo di consulente finanziario indipendente a Roma, in Italia e per
residenti europei con l’impegno quotidiano di supportare i miei clienti nel
raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.
Il mio metodo
1
Conoscenza
Offriamo un incontro introduttivo gratuito per raccogliere informazioni sul
tuo patrimonio, compresi investimenti, coperture assicurative, conti
correnti,
previdenza e questioni legate alla successione.
2
Analisi
Esaminiamo le informazioni e la documentazione raccolte per effettuare una
valutazione preliminare delle tue attuali
situazioni, evidenziando eventuali problemi, costi e inefficienze.
3
Pianificazione
Creiamo insieme un piano personalizzato per soddisfare le tue esigenze e
raggiungere i tuoi obiettivi.
Identifichiamo gli interventi necessari e pianifichiamo i passi successivi
per attuarli.
4
Azione
Ti assistiamo nell'attuazione del tuo piano patrimoniale e ti forniamo un
costante monitoraggio del tuo patrimonio attraverso incontri periodici.
Cosa posso fare per te
Come consulente finanziario indipendente, mi specializzo nell'accompagnare e
supportare la gestione delle tue risorse finanziarie e patrimoniali.
Siamo lieto di offrirti un servizio personalizzato per aiutarti a raggiungere i tuoi
obiettivi finanziari, attraverso un'analisi dettagliata delle tue esigenze e la
creazione di un piano di investimento su misura per te.
Sono specializzato per affiancarti nella gestione delle tue finanze.
Aggiornamento, consulenza e assistenza alle scelte di investimento del
cliente.
Monitoraggio costante e relativa reportistica.
Consulenza indipendente su misura senza alcun conflitto di interesse nemmeno
quello di essere necessariamente investito al 100%.
L'indipendenza, di per sé priva di qualsiasi conflitto interesse per
l'impossibilità di ricevere qualsiasi tipo di provvigione e/o retrocessione,
è realizzata in modo ottimale; essa offre la possibilità di scegliere tra i
migliori strumenti che il mercato mette a disposizione con l'obiettivo di
soddisfare l'esigenza del cliente.
La consulenza indipendente consente al cliente di scegliere qualsiasi banca
italiana e/o estera.
Analisi di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, fondi, ETF,
certificati.
Ad esempio è possibile utilizzare delle procedure che rendono più semplice
l'esecuzione delle raccomandazioni. La documentazione può essere firmata
digitalmente.
Il mio impegno è quello di fornirti un servizio professionale, trasparente e
costantemente aggiornato sulle ultime novità del mercato finanziario, per garantirti
una gestione ottimale del tuo patrimonio. Ti offrro un primo incontro gratuito per
conoscere le tue esigenze e presentarti le nostre soluzioni.
La consulenza finanziaria indipendente è un servizio personalizzato che
offre supporto nella gestione delle tue risorse finanziarie e patrimoniali.
Offriamo consigli e soluzioni senza conflitto d'interesse, creiamo un piano
di investimento su misura per te e ti offriamo un primo incontro gratuito.
Inoltre, ti forniamo un costante monitoraggio del tuo patrimonio.
La consulenza previdenziale è un servizio professionale che aiuta a
pianificare la sicurezza finanziaria futura, fornisce opzioni previdenziali
personalizzate e assistenza nella gestione del piano previdenziale.
Ti offriamo una visione globale delle tue finanze future, ti aiutiamo a
valutare le tue esigenze previdenziali e a creare un piano di previdenza
personalizzato.
La consulenza assicurativa è un servizio professionale che offre protezione
per la vita e i beni attraverso la scelta delle coperture assicurative
adatte alle tue esigenze e obiettivi, e assistenza nella gestione delle
polizze assicurative.
Ti offriamo una visione globale della tua situazione assicurativa, ti
aiutiamo a valutare le tue esigenze assicurative e a creare un piano di
copertura personalizzato.
La consulenza successoria è un servizio professionale che aiuta a
pianificare e gestire la successione dei beni in modo efficace e conforme
alle tue volontà, offrendo assistenza nella scelta delle opzioni più adatte
alle tue esigenze e nella gestione della successione.
