Sono Marco Viale, consulente finanziario indipendente iscritto all’albo unico dei
consulenti finanziari, sezione consulenti finanziari indipendenti Delibera OCF n. 1683.
Appassionato di trading e mercati finanziari mi sono laureato presso la Luiss Guido
Carli di Roma nel novembre 2011 in economia e management indirizzo mercati finanziari.
In seguito ho perfezionato gli studi con la laurea magistrale in economia e finanza,
tesi High Frequency Strategies nell’ Aprile 2014.
Completati gli studi ho avuto delle esperienze formative tra cui operatività su derivati
e CFD presso una sala trading di Roma e alcune brevi esperienze relative alla gestione
di portafogli presso fiduciarie e consulenti in Svizzera.
A seguito del superamento a marzo 2015 dell’esame OCF ho lavorato presso importanti
istituti bancari tra cui Sanpaolo Invest gruppo Intesa SanPaolo P.B. e Iwbank gruppo Ubi
Banca. Nel 2017 ho preso la certificazione di European Financial Advisor.
Oggi svolgo il ruolo di consulente finanziario indipendente a Roma, in Italia e per
residenti europei con l’impegno quotidiano di supportare i miei clienti nel
raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.
Il mio metodo
1
Conoscenza
Offriamo un incontro introduttivo gratuito per raccogliere informazioni sul
tuo patrimonio, compresi investimenti, coperture assicurative, conti
correnti,
previdenza e questioni legate alla successione.
2
Analisi
Esaminiamo le informazioni e la documentazione raccolte per effettuare una
valutazione preliminare delle tue attuali
situazioni, evidenziando eventuali problemi, costi e inefficienze.
3
Pianificazione
Creiamo insieme un piano personalizzato per soddisfare le tue esigenze e
raggiungere i tuoi obiettivi.
Identifichiamo gli interventi necessari e pianifichiamo i passi successivi
per attuarli.
4
Azione
Ti assistiamo nell'attuazione del tuo piano patrimoniale e ti forniamo un
costante monitoraggio del tuo patrimonio attraverso incontri periodici.
Cosa posso fare per te
Come consulente finanziario indipendente, mi specializzo nell'accompagnare e
supportare la gestione delle tue risorse finanziarie e patrimoniali.
Siamo lieto di offrirti un servizio personalizzato per aiutarti a raggiungere i tuoi
obiettivi finanziari, attraverso un'analisi dettagliata delle tue esigenze e la
creazione di un piano di investimento su misura per te.
Il mio impegno è quello di fornirti un servizio professionale, trasparente e
costantemente aggiornato sulle ultime novità del mercato finanziario, per garantirti
una gestione ottimale del tuo patrimonio. Ti offrro un primo incontro gratuito per
conoscere le tue esigenze e presentarti le nostre soluzioni.
La consulenza finanziaria indipendente è un servizio personalizzato che
offre supporto nella gestione delle tue risorse finanziarie e patrimoniali.
Offriamo consigli e soluzioni senza conflitto d'interesse, creiamo un piano
di investimento su misura per te e ti offriamo un primo incontro gratuito.
Inoltre, ti forniamo un costante monitoraggio del tuo patrimonio.
La consulenza previdenziale è un servizio professionale che aiuta a
pianificare la sicurezza finanziaria futura, fornisce opzioni previdenziali
personalizzate e assistenza nella gestione del piano previdenziale.
Ti offriamo una visione globale delle tue finanze future, ti aiutiamo a
valutare le tue esigenze previdenziali e a creare un piano di previdenza
personalizzato.
La consulenza assicurativa è un servizio professionale che offre protezione
per la vita e i beni attraverso la scelta delle coperture assicurative
adatte alle tue esigenze e obiettivi, e assistenza nella gestione delle
polizze assicurative.
Ti offriamo una visione globale della tua situazione assicurativa, ti
aiutiamo a valutare le tue esigenze assicurative e a creare un piano di
copertura personalizzato.
La consulenza successoria è un servizio professionale che aiuta a
pianificare e gestire la successione dei beni in modo efficace e conforme
alle tue volontà, offrendo assistenza nella scelta delle opzioni più adatte
alle tue esigenze e nella gestione della successione.
Il servizio immobiliare e mutui offre supporto professionale per l'acquisto
di una casa, attraverso la compravendita di immobili e richiesta di mutui,
offrendo opzioni personalizzate e assistenza nella gestione dell'acquisto.
Iscriviti per ricevere settimanalmente le ultime News sul mondo della finanza!
Clienti Felici
Edward Montanez
Morbi et nisl a sapien malesuada scelerisque. Suspendisse tempor turpis mattis nibh
posuere. Aenean sagittis nisl. Sapien urna, sagittis a magna in, malesuada.
Anita Matthews
Suspendisse tempor turpis mattis nibh posuere, in iaculis sem efficitur. Ut sapien
urna, sagittis a magna in, malesuada ornare massa. Pellentesque id ligula est.
Lisa Haley
Ut sapien urna, sagittis a magna in, malesuada ornare massa. Pellentesque id ligula
est.
Levi Masters
Phasellus in iaculis ante. Fusce odio justo, pulvinar sit amet nisl sed, lacinia
laoreet
augue. Integer eu ultrices lacus, at laoreet nunc. Pellentesque id
Tierra F. Lane
Morbi et nisl a sapien malesuada scelerisque. Suspendisse tempor turpis mattis nibh
posuere. Aenean sagittis nisl.
Harold Williamson
Fusce tincidunt turpis a dui pulvinar venenatis. Sed elementum sollicitudin euismod.
Phasellus elementum nunc ac quam gravida interdum. Ut vitae ex est. Suspendisse ut
congue arcu. Cras sit amet condimentum arcu. Ut tortor odio, elementum quis tellus
vel, finibus semper turpis. Nunc eget dui leo.
Anna Huynh
Sed elementum sollicitudin euismod.
Phasellus elementum nunc ac quam gravida interdum. Ut vitae ex est. Suspendisse ut
congue arcu. Cras sit amet condimentum arcu.
Billy Ware
Phasellus in iaculis ante. Fusce odio justo, pulvinar sit amet nisl sed, lacinia
laoreet
augue. Integer eu ultrices lacus, at laoreet nunc. Pellentesque id