Consulente finanziario indipendente.

Passione professionalità e pazienza nell’aggiornamento, per offrirti un servizio evoluto e mirato, e realizzare insieme obiettivi e progetti.

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Un investimento in conoscenza paga sempre il massimo interesse.

Chi sono

Sono Marco Viale, consulente finanziario indipendente iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari, sezione consulenti finanziari indipendenti Delibera OCF n. 1683. Appassionato di trading e mercati finanziari mi sono laureato presso la Luiss Guido Carli di Roma nel novembre 2011 in economia e management indirizzo mercati finanziari. In seguito ho perfezionato gli studi con la laurea magistrale in economia e finanza, tesi High Frequency Strategies nell’ Aprile 2014. Completati gli studi ho avuto delle esperienze formative tra cui operatività su derivati e CFD presso una sala trading di Roma e alcune brevi esperienze relative alla gestione di portafogli presso fiduciarie e consulenti in Svizzera. A seguito del superamento a marzo 2015 dell’esame OCF ho lavorato presso importanti istituti bancari tra cui Sanpaolo Invest gruppo Intesa SanPaolo P.B. e Iwbank gruppo Ubi Banca. Nel 2017 ho preso la certificazione di European Financial Advisor. Oggi svolgo il ruolo di consulente finanziario indipendente a Roma, in Italia e per residenti europei con l’impegno quotidiano di supportare i miei clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.

Il mio metodo

1

Conoscenza

Offriamo un incontro introduttivo gratuito per raccogliere informazioni sul tuo patrimonio, compresi investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza e questioni legate alla successione.

2

Analisi

Esaminiamo le informazioni e la documentazione raccolte per effettuare una valutazione preliminare delle tue attuali situazioni, evidenziando eventuali problemi, costi e inefficienze.

3

Pianificazione

Creiamo insieme un piano personalizzato per soddisfare le tue esigenze e raggiungere i tuoi obiettivi. Identifichiamo gli interventi necessari e pianifichiamo i passi successivi per attuarli.

4

Azione

Ti assistiamo nell'attuazione del tuo piano patrimoniale e ti forniamo un costante monitoraggio del tuo patrimonio attraverso incontri periodici.

Cosa posso fare per te

Come consulente finanziario indipendente, mi specializzo nell'accompagnare e supportare la gestione delle tue risorse finanziarie e patrimoniali. Siamo lieto di offrirti un servizio personalizzato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, attraverso un'analisi dettagliata delle tue esigenze e la creazione di un piano di investimento su misura per te.
Sono specializzato per affiancarti nella gestione delle tue finanze.

Aggiornamento, consulenza e assistenza alle scelte di investimento del cliente.
Monitoraggio costante e relativa reportistica.
Consulenza indipendente su misura senza alcun conflitto di interesse nemmeno quello di essere necessariamente investito al 100%.

L'indipendenza, di per sé priva di qualsiasi conflitto interesse per l'impossibilità di ricevere qualsiasi tipo di provvigione e/o retrocessione, è realizzata in modo ottimale; essa offre la possibilità di scegliere tra i migliori strumenti che il mercato mette a disposizione con l'obiettivo di soddisfare l'esigenza del cliente.

La consulenza indipendente consente al cliente di scegliere qualsiasi banca italiana e/o estera.
Analisi di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, fondi, ETF, certificati.

Ad esempio è possibile utilizzare delle procedure che rendono più semplice l'esecuzione delle raccomandazioni. La documentazione può essere firmata digitalmente.

Il mio impegno è quello di fornirti un servizio professionale, trasparente e costantemente aggiornato sulle ultime novità del mercato finanziario, per garantirti una gestione ottimale del tuo patrimonio. Ti offrro un primo incontro gratuito per conoscere le tue esigenze e presentarti le nostre soluzioni.

Non esitare a contattarmi per saperne di più.

Questi sono alcuni dei servizi che offro:

La consulenza finanziaria indipendente è un servizio personalizzato che offre supporto nella gestione delle tue risorse finanziarie e patrimoniali. Offriamo consigli e soluzioni senza conflitto d'interesse, creiamo un piano di investimento su misura per te e ti offriamo un primo incontro gratuito. Inoltre, ti forniamo un costante monitoraggio del tuo patrimonio.

La consulenza previdenziale è un servizio professionale che aiuta a pianificare la sicurezza finanziaria futura, fornisce opzioni previdenziali personalizzate e assistenza nella gestione del piano previdenziale. Ti offriamo una visione globale delle tue finanze future, ti aiutiamo a valutare le tue esigenze previdenziali e a creare un piano di previdenza personalizzato.

La consulenza assicurativa è un servizio professionale che offre protezione per la vita e i beni attraverso la scelta delle coperture assicurative adatte alle tue esigenze e obiettivi, e assistenza nella gestione delle polizze assicurative. Ti offriamo una visione globale della tua situazione assicurativa, ti aiutiamo a valutare le tue esigenze assicurative e a creare un piano di copertura personalizzato.

La consulenza successoria è un servizio professionale che aiuta a pianificare e gestire la successione dei beni in modo efficace e conforme alle tue volontà, offrendo assistenza nella scelta delle opzioni più adatte alle tue esigenze e nella gestione della successione.

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Il mio curriculum

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Da 50 mila euro

(Patrimonio oggetto di consulenza)
  • Report annuale
  • su richiesta supporto in presenza
    e telematico saltuario
Consulenza personalizzata in strumenti finanziari

Da 200 mila euro

(Patrimonio oggetto di consulenza)
  • Reportistica trimestrale
  • su richiesta supporto in presenza
    e telematico con monitoraggio costante
Consulenza in titoli azionari

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